第三机械化步兵师在行进中发现防御阵地后，慢吞吞的开始由行军状态转变为进攻状态，炮兵开始向步兵判明的阵地发动炮击，当然他们打的是教练弹，在阵地上其实都埋好了预定的炸点。然后在炮击20分钟后，演习裁判开始上前裁定在刚才的炮击中，担任进攻的红军部队由于摧毁了防守的蓝军部队的两个营的阵地，所以判决这两个营已经在炮击中阵亡，而红军由于打开了突破口，所以可以进攻。而蓝军的预备队由于在前进的时候被红军 炮火覆盖，损失三分之一。
这时配备给红军的独立坦克旅开始出动了，这些坦克里面有几辆周天雷他们看见的t-34 坦克，冯。曼陀菲尔在看到苏联坦克的时候，更加是聚精会神的观察坦克的举动。不过由于坦克要配合步兵进行冲锋，所以坦克都是以十分缓慢的速度在步兵中间爬行，一点没有装甲之王的味道。冯。曼陀菲尔低声对周天雷说：“如果是我指挥的德国团，我完全可以将反坦克炮集中起来对他们的坦克进行炮击，然后分割步兵与坦克的关系。。。。。。。”
正说到这里，在防守的苏军阵地上响起了一阵的沉闷的响声，这是苏军的45毫米反坦克炮在开火了，然后有些进攻的坦克上面开始冒出白烟，意思是被击中受伤，有些坦克冒出了红烟，意思被摧毁。而在阵地上的几挺马克沁机枪也开始开火，遮断了在坦克背后的步兵。
未冒烟的坦克迅速向前射出烟幕弹，以掩护撤退，几十辆坦克和步兵开始向后车撤退。这时裁判又出来判定蓝军击退红军的第一次进攻，然后被判定受伤的坦克退回修理，击毁的坦克开离了战场，而被判定受伤的士兵和阵亡的士兵也分别离开了战场。
第一次的进攻的报告很快就送到了演习指挥部，指挥部很快翻译出一份德文报告交给了周天雷和冯。曼陀菲尔，冯。曼陀菲尔悄悄对周天雷说：“看来说苏联低级军官很多是速成班训练出来的还真的没有错。他们只知道正面进攻，不知道哪怕是侧翼迂回一下也好。防御的也不能死守战壕啊，也要不断的寻找机会进行反突击。”
周天雷点点头表示同意，自从史达林开始在苏联政府和苏军内部大清洗后，苏联红军丧失了全部的军区司令、90%的军区副司令和参谋长、80%的师级指挥员。三分之一的团长被指责，中、下级军官损失惨重，技术人员也未能倖免，仅空军就有5616名飞行员被清洗。军队的基础遭到巨大的摧残。国防人民委员伏罗希洛夫曾经指责史达林：“所有这一切只能怪你自己！消灭老一辈红军的就是你这个人，我们最好的将军都是被你杀害的。”
为了弥补这些在短期根本无法弥补的损失，大批低级别军官被越级提升。昨天的排长变成团长，营长变成师长甚至军长。各种速成班培养出的大量“速成排长”（仅受过6个月军事训练）也充斥着军队。1941年初，苏军指挥员中仅有7.1%受过高等军事教育，55.9%受过中级教育，24.6%的人毕业于速成班，剩下的12.4%则根本没有受过军事教育。
他也告诉冯。曼陀菲尔：“我在黑海舰队看到的红军海军也差不多，不过我们要注意俄国这个民族的坚韧性。当年拿破伦就是对这一点没有比较好的认识。”
正在这时，突然从演习场上传来一个意外的消息，防守的蓝军突然派出了一个营的部队从红军进攻队列中穿插过去，击毁了红军师的师部，将红军师的师部人员基本俘虏。
苏联莫斯科军区司令员秋陧列夫大将见到这个出乎演习预料的情况后，怒气高涨，但由于在演习现场有德国贵宾在观战，所以没有当场发作，只是通过演习指挥部发布一条消息：演习遇到技术性故障，演习中止。从而结束了这场演习。
决战大西洋（上） 赫斯的疯狂
周天雷和冯。曼陀菲尔在回到德国代表团驻地后，译电员交给周天雷一份由留在黑海舰队司令部所在地德国军事代表团所发来的电报。
在电报上那支周天雷留在黑海舰队的蛙人侦察分队在电报里用密语报告他们已经完成了对该地苏军构建的坚固防御工事的侦察。具体的情况他们已经写入了侦察报告里。并问他们的下一步目标是什么。
周天雷看完后拟了一份电报，要求留在那里的全部人员撤回莫斯科。在那里已经没有什么新的任务可言。
这时德国军工专家在苏联军工企业和一些大型机械工厂的调查报告也出来了，这些人在来苏联之前在周天雷的刻意影响下，对苏联军工企业和产品设计有了更接近客观的理解，没有象以前那样认为苏联的武器质量低劣，而是对苏联产品的生产和维护的简易性和大规模生产能力有了比较准确的认识。
这个时候周天雷认为他们可以结束在苏联的访问了，因此他提出要求与苏联领导者史达林会面。
在第三天他们接到了苏联最高苏维埃的邀请，他们可以在第四天的上午到克里姆林宫与史达林会面。
在克里姆林宫里他们再次见到了史达林，周天雷和史达林谈起了苏联和德国的进一步合作，并提出要求想将苏联的一些产品运回德国进行研究。以提高德国陆军部队在海狮行动中对付英军装甲部队的能力。
史达林在犹豫了一会后说：“那么德国将会为我们提供什么东西呢？”